哲菲保险经纪工作室2018盘点

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2018已经结束,过去一年是转型之年,哲菲华丽的完成了独立保险经纪人的蜕变,本年度盘点也着重从各项产品的保额入手,因为我相信,保险的作用最终体现在保额的大小之上,这也是我追求的目标,提供最高性价比的产品给我的每一位客户,不管您与我是何种关系,专业才是我对待你们的态度。

本年度服务家庭累计超过百个,累计保额如下:

表1

相对去年,重疾保额提升较多,随着对保险产品功能认识的改变,寿险是新增的一个基础保障险种,在这里感谢苏大师的提点,保险行业三人行必有我师,互相取长补短才能共同进步。

虽然基础保障做的不错,同时短板也非常明显,就是年金险的保费较低,2018年最后一晚,通过与我的一位客户沟通,她家从去年的百万身家到现在的负债累累让我深有感触,做年金不能只看收益,更多的是强制储蓄和资产保全功能,现在随着各大保险公司的不断创新,作为低负债营运的一些新公司,是能够提供比较好的年金产品的。比如养老方面,复星保德信新进上市的星享年金就是非常不错的一款养老保险产品,分为月交,年交和交至领取日,保证领取20-25年,保证领取日后生存可继续领取至105岁,保证领取金额高且固定,存取方式灵活也比较符合各种客户的需求。而同方全球的聚财金生则能提供10-20年定期教育金支持,部分经济条件宽裕的客户还可以通过泰康,恒大,光大等公司的产品享受高端养老社区的附加服务,这同样是受我女朋友的启发,保险来源于生活,做一个合格的保险人也必须从生活中出发,兼容并蓄各种思想,逐步提升自己的意识才能不断进步。

今年随着保险公司越来越多,产品的更新不断加快,对我们独立保险经纪人的要求也越来越高,如何为广大支持我的客户提供高性价比产品还任重道远。新的一年,哲菲保险经纪工作室联合SHield保险经纪工作室策划整合金融,医疗,法律等各方资源,致力于为您量身定制全方位金融产品,打破行业信息不对称,还您知情权,选择权和索赔权。

2019,我们必将不忘初心,砥砺前行!祝所有我爱和爱我的人新年万事顺心,身体健康!!!

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